Năm 1912, một phụ nữ trẻ truy tìm ông già Nagakura Shinpachi, quyết tâm nghe câu chuyện có thật về Ác ma Shinsengumi, Phó chỉ huy Hijikata Toshizou. Câu chuyện của Hijikata bắt đầu vào năm 1859, khi anh là một thanh niên hung bạo đang mài giũa kỹ năng kiếm thuật của mình trong khi bán thuốc cho gia đình mình. Chẳng bao lâu, trong hành trình tìm kiếm những người mạnh mẽ hơn để chiến đấu, Hijikata bắt đầu tiếp xúc với những người khác, những người cuối cùng sẽ trở thành đồng đội của anh trong Shinsengumi. Người đầu tiên gây ấn tượng với chàng trai trẻ ngổ ngáo là Kondo Isami, người tỏ ra là một chiến binh giỏi hơn Hijikata.