Natsume Hillbright, một cô bé vừa mất đi người mẹ của mình. Được bao bọc bởi bạn bè và người cha yêu quý, nhưng cô bé vẫn luôn nhớ về những ngày tổ chức sinh nhật cùng với mẹ của mình. Rồi một ngày, một cuộc gặp ngẫu nhiên với Jupiter, cậu bé tự nhận là Hoàng tử quỷ giới, và một người phụ nữ xinh đẹp tên là Grance, người được miêu tả là người hầu của cậu bé.